Munksjö och Ahlstrom bildar nytt specialpappersbolag
2012-08-28 Munksjö går samman med Ahlstroms affärsområde Label and Processing och skapar ett världsledande företag inom specialpapper. Det nya bolaget, Munksjö Corporation, får en nettoomsättning på cirka 1,3 miljarder euro.
Affären väntas generera årliga synergier på cirka 25-30 miljoner euro.
- Efter förvärvet av ArjoWiggins verksamheter inom dekorpapper, slipbaspapper, tunna specialtryckpapper och konstnärspapper 2011, är den planerade sammanslagningen ett naturligt nästa steg i Munksjös strategi att bli ett världsledande specialpappersföretag, säger Jan Åström, VD i Munksjö.
- Förvärvet kommer att leda till stärkt konkurrenskraft och effektivitet och föra med sig ytterligare tillväxtmöjligheter för företaget, såväl organiskt som strategiskt, tillägger Åström.
Munksjös nuvarande aktieägare kommer tillsammans att inneha cirka 29 procent av det nya bolaget, och Ahlstroms nuvarande aktieägare kommer att äga cirka 50 procent. De institutionella investerarna Varma och Ilmarinen, liksom Ahlstromoch EQT, har erbjudits aktier genom en riktad nyemission om 100 miljoner euro. Nyemissionen är fulltecknad.
Det nya bolaget är helt finansierat och förväntas ha en nettoskuld på cirka 300 miljoner euro vid börsnotering, vilket leder till en kapitalstruktur väl i linje med konkurrenterna, skriver Munksjö i ett pressmeddelande.
Det nya sammanslagna bolaget kommer att bli ett av världens största inom specialpapper, med starka marknadspositioner inom attraktiva segment.
Jan Åström, VD i Munksjö, blir VD och koncernchef i det nya bolaget. Peter Seligson har utsetts till ordförande i den tillfälliga styrelsen. Huvudkontoret kommer att ligga i Stockholm, och aktien kommer att noteras på Helsingforsbörsen. Eventuellt kommer aktien senare att noteras även på Stockholmsbörsen.
Aktieägarna i Munksjö har godkänt den planerade sammanslagningen. Transaktionen kräver dessutom godkännande av en extra bolagsstämma i Ahlstrom. Den planeras hållas i november.
Affären, som beräknas vara slutförd under första kvartalet 2013, förutsätter ett godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter, inklusive EU-kommissionen.
