Refinansiering klar för Rottneros
2008-10-23 Rottneros har tecknat avtal om nya lån för cirka 620 miljoner kronor. Det är ett led i en refinansiering av Rottneros befintliga syndikeringslån från 2003 på cirka 640 miljoner kronor. Transaktionen säkerställer koncernens långsiktiga finansiering och möjliggör företagets löpande investeringar.
Förändringsarbetet inom Rottneros, som innefattar både besparingsåtgärder och investeringar, fortsätter i syfte att förbättra lönsamheten och produktiviteten i koncernen. Samtidigt strävar Rottneros efter att minska sitt starka dollarberoende. Prioriterade åtgärder i detta sammanhang är att genomföra etableringen av en massafabrik i Sydafrika samt utvecklingen av livsmedelsförpackningsverksamheten.
Krediten är arrangerad som ett säkerställt lån motsvarande 53,3 miljoner dollar och en kreditfacilitet med ett rambelopp på 30 miljoner dollar, där alla bolagets nuvarande banker deltar; Banco Bilbao, Danske Bank, DnB Nor, HSH Nordbank och Nordea. Krediten löper på tre år med möjlighet till ett års förlängning. Amortering ska ske med 0,5 miljoner dollar per kvartal under 2008 och 2009, samt en miljon dollar per kvartal därefter. Vid förbättrat kassaflöde kan amorteringstakten öka.
Lånefaciliteten är kopplad till ett antal finansiella villkor och nyckeltal, samt rörelseanknutna villkor. Vidare innehåller lånefaciliteten villkor, som bland annat innebär att investeringsnivån begränsas till den nu gällande långsiktiga investeringsplanen, villkor för att avyttra tillgångar, göra förvärv samt vissa begränsningar i samband med ägarförändringar. Vidare förbinder sig styrelsen att inte föreslå aktieutdelningar innan den finansiella ställningen förbättrats väsentligt. /AA